Не бойся, я с тобой!

Фильм рассказывает о захватывающих приключениях двух цирковых артистов в Российской империи в конце XIX века. Один из них, Рустам, получает тревожное известие о болезни своей бабушки и, несмотря на опасности, угрожающие его жизни, решает вернуться на родину. Дело в том, что много лет назад он отказался следовать древнему обычаю мести, не убив своего врага, за что был объявлен трусом и вынужден покинуть родное село.
Его верный друг и напарник, Сан Саныч, сильно волнуется, так как уверен, что местные жители не забудут его друга и встретят его враждебно. Поэтому он решает сопровождать Рустама в его нелегком путешествии. Однако, не понимая местных обычаев и традиций гордых горцев, Сан Саныч сам становится причиной конфликта с грозным главарем бандитов Джафаром, который клянется отомстить за оскорбление. Но это далеко не единственная угроза, которая поджидает двух приезжих в их опасном путешествии…