Щит и меч

1940 год. Александр Белов, советский разведчик, получает приказ о проникновении в Ригу под прикрытием немецкого пленного Иогана Вайса. Его задача - проникнуть в Германию и вступить в ряды немецкой армии, чтобы получить доступ к секретным военным планам. Белов осознает, что ему необходимо не только начать службу, но и строить успешную карьеру, чтобы добраться до ценных документов.
Оправдывая ожидания своих руководителей, Белов начинает свою карьеру в оккупированной Польше и быстро продвигается по служебной лестнице. За несколько лет он проходит путь от обычного шофера до военного офицера, преодолевая многочисленные препятствия.
В 1944 году Белов переводят в Берлин, где ему предоставляется возможность приблизиться к материалам, которые имеют большую ценность для Советского Союза. Однако, чтобы добиться такого положения, ему приходится каждый день вести игру с противником и делать все возможное, чтобы не выдать свою истинную личность.
На его пути в карьере встречается Генрих Шварцкопф, его знакомый, который стремительно восходит по служебной лестнице. Генрих, хотя и относится к "золотой молодежи", любит веселиться и бездумно тратить время, оказывается достаточно разумным и преданным своей стране.