Охота на дьявола

Сюжет сериала основан на реальном научном открытии российского физика Михаила Филиппова, который в начале XX века занимался исследованием электромагнитных волн и проводил эксперименты по передаче энергии взрыва на расстоянии. Это уникальное явление получило название «гипотетический луч Филиппова». Сюжет разворачивается вокруг альтернативной истории Второй мировой войны, где, если бы разработки Филиппова не были уничтожены, человечество могло бы столкнуться с совершенно иными последствиями.
Разведчики из Германии, СССР, Японии и Великобритании охотятся за секретным оружием, и противостоять им становится Макс Ливиус, бывший русский офицер, который после войны выбрал профессию кинорежиссёра. Ему на помощь приходят агент НКВД и его любимая девушка Аня, а также преданный друг и сотрудник британской разведки Фил Килби. Вместе они пытаются защитить открытия Филиппова от тех, кто стремится использовать их в своих интересах.