Иван да Марья

В царстве Евстигнея XIII царит невезение и раздоры, что делает жизнь его народа нелегкой. Даже самому государю не сахар. Внезапно, под стенами царского дворца появляется Соловей-разбойник, угрожая и обещая неприятности. Кто сможет остановить его? На помощь приходит простой русский солдат Иван, известный своим остроумием. Он устанавливает контакт с разбойником и договаривается с ним. Евстигней, в знак благодарности за смелость Ивана, предлагает щедрые награды и даже свою дочь в жены. Однако добрый молодец отказывается от таких щедрот государя. Это вызывает недовольство и гнев царя, который приказывает заключить Ивана в темницу с привидениями. Между тем, на свободе ожидает солдата Марья, которую царь решил выдать замуж за воеводу Трофима. Время выбираться из темницы наступило. Сможет ли Иван перехитрить Евстигнея? И смогут ли он и Марья быть вместе?