Синевир

70-е годы, советский союз. Группа туристов, посетившая Киев отправляется на экскурсию по историческим памятникам. Возле скульптуры Софии Киевской, пожилой профессор рассказывает о событиях прошлого. Все внимательно слушают гида, кроме молодого мужчины, внимание которого привлекли настенные рисунки. Практически на всех них изображены необычные существа, обладающие человеческим телом и головой страшного зверя. Мужчина, читающий лекцию, заметив интерес молодого человека, отметил – на картинах изображены скоморохи, одетые в праздничный наряд. Сведения весьма сомнительные, слишком правдоподобно выглядят звери, чей облик не похож на костюм.
Горы Карпаты, территория небольшого заповедника, расположенного на берегу озера Синевир. Утром двое детей, воспользовавшись моментом пока родители спят, отправляются на рыбалку. Мальчик Иванко и его сестра Сашко. Утренняя гладь озера так и сулит большой улов. Не успели ребята закинуть удочки, как утреннюю тишину леса нарушил громкий крик «Ау!». Заблудшие туристы, привычное дело для здешних мест. Дети побежали на крик, вывести из леса горемычного. Они на тот момент еще не знали, прокричал вовсе не человек.