Царь

Душевная болезнь сурового царя Ивана IV прогрессирует. Везде ему чудятся заговоры и предательство. Под подозрением бояре и служивые люди. Военные действия в Ливонии проходят все хуже и хуже. Русской войско терпит поражение. Чтобы обезопасить себя, государь создает личную охрану, опричнину. Они хватают всех по малейшему подозрению и вершат страшную казнь. Никто не в силах остановить кровавый террор.
Оставшись без митрополита, царь призывает своего старого друга, игумена Филиппа. По пути из Соловецкого монастыря тот видит, что происходит вокруг, и делает попытки образумить государя. Иван IV сначала доказывает, что прав. Но потом, видя упрямство священника, казнит его племянника, а самого ссылает в монастырь, в заточение.