Марья-искусница

Молодой солдат, закончив многолетнюю службу, возвращается домой. Решив сократить путь, он забредает в березовую рощу, где маленькие медвежата просят спасти из капкана их деда-медведя. От них он узнает, что на всю округу нагоняет страху невиданное морское чудище, которого все боятся. И не находится храбрец, чтобы победить и прогнать злодея.
На полдороги к дому ему встречается потерявшийся и заплаканный мальчик Иванушка, который просит его о помощи. Его мать, Марью-искусницу, похитил тот самый могущественный и коварный морской царь Водокрут, и приказал, чтобы она шила для него волшебные одеяния и скатерти-самобранки. Солдат жалеет мальчика и обещает любой ценой вызволить его маму из плена. Царь пытается перехитрить его, помощью своей смекалки и находчивости солдату под силу обмануть и перехитрить самого подводного владыку.